Manual de Manejo de Facturación Electrónica Tipo POS en Community Versión 11

 Parte 1: Adquisición de Folios

 

Para adquirir los folios necesarios para la facturación electrónica tipo POS, por favor, sigue los pasos detallados en el siguiente enlace de nuestro blog:

Cómo adquirir folios para facturación POS

 

 Parte 2: Configuraciones

 

1. Creación de nuevas resoluciones

   - Asegúrate de que las resoluciones que vayas a utilizar sean nuevas y no hayan sido usados anteriormente para facturar.

   - Las resoluciones deben ser de tipo Factura Electrónica, no es necesario especificar POS.

 

2. Sincronización con Facturatech

   - Sincroniza los folios en Facturatech como lo hace normalmente (La primera vez).

   - Luego, contacte a su distribuidor o directamente a Facturatech para que cambien el tipo de resolución a POS. Este proceso no puede hacerse automáticamente y siempre requiere una llamada.

Importante: No sincronice las resoluciones de base a Facturatech para futuras resoluciones, ya que esto puede causar la pérdida de la condición de tipo POS y fallos en el sistema POS.


3. Configuración en el Sistema

   - Dentro del sistema Odoo, encontrará una opción en el diario que dice Disponible en el punto de venta o Factura de tipo POS. Marque esta opción para habilitarla.

 

4. Configuración en el Punto de Venta

   - En el punto de venta, ingrese y asocie la nueva factura.

   - La configuración del POS requerirá cuatro campos adicionales que son parte de la factura POS. Complete estos campos para finalizar la configuración.

 Una vez realizados estos pasos, podrá comenzar a utilizar la facturación POS de manera correcta.

 Parte 3: Manejo del Punto de Venta

 

Es importante señalar que, debido a la política de actualizaciones de Navegasoft, te recomendamos el uso de versiones más actualizadas, comenzando desde la versión 17. Además, se ha establecido un plan de actualización que se llevará a cabo cada tres años, comenzando desde la versión 17, lo que implica que la próxima actualización significativa será en la versión 20.


Procedimiento para la Facturación POS en Community Versión 11

 

1. Flujo Normal de Facturación POS

   - Realiza su flujo normal de facturación o punto de venta como de costumbre.

   - Es crucial tener en cuenta que deberá manejar dos pestañas abiertas durante este proceso.

 

2. Creación de Contactos

   - En una pestaña adicional, acceda a la sección de Contactos para crear nuevos contactos.

   - Asegúrese de ingresar todos los datos mínimos requeridos para la emisión de facturas electrónicas.

   - Una vez creado el contacto, actualice el POS para que el nuevo contacto esté disponible.

 

3. Impresión de Tirilla

   - La representación gráfica de la tirilla se enviará automáticamente a la DIAN.

   - Si desea imprimir la tirilla, abra una pestaña adicional para acceder a los documentos de facturación.

   - Seleccione el documento correspondiente y haga clic en Imprimir para enviar la tirilla a la impresora.

 Ver video

Aunque este proceso puede resultar un poco más tedioso, proporciona una alternativa temporal mientras consideras la migración a la versión 17, que ofrece una experiencia más integrada y simplificada para la facturación POS.



Informes Contables